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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 29.10.2021

Wie man sinnvoll in den grünen Energiesektor investieren kann: die 4 besten ETFs

Seit Mitte September 2021 sind viele Länder mit einer Energiekrise konfrontiert, die sich im Oktober weiter verschärft hat. Zu den Betroffenen gehören europäische Länder, China, Indien und das Vereinigte Königreich. Die EU befindet sich in der schwierigsten Situation, da sie nach wie vor sehr stark von den Gas- und Ölpreisen abhängig ist.

Die Energiekrise in Europa wurde durch eine Reihe gleichzeitig auftretender Umstände verursacht. Die wichtigsten davon sind:

  • die Umstellung auf erneuerbare und saubere Energiequellen und der schrittweise Ausstieg aus Energie durch fossile Brennstoffe
  • die Wetterlage (kalte Winter und heiße Sommer)
  • eine hohe Nachfrage nach Flüssigerdgas aus Asien

Die Folge war ein Anstieg der Gaspreise um mehr als das Zehnfache. Dieser Anstieg spiegelte sich auch bei anderen Brennstoffen wider: Die Preise für Rohöl der Sorten Brent und WTI überstiegen die Marke von 80 Dollar pro Barrel.

Die derzeitige Situation mit hohen Preisen für fossile Energieträger wird die Umstellung auf alternative Energiequellen weiter fördern, insbesondere in den betroffenen Ländern. Aus diesem Grund werden weiterhin erhebliche Investitionen in "grüne" und nukleare Energie fließen.

Im Mai dieses Jahres hat unser Analystenteam bereits mehrere ETFs vorgestellt, die Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien enthalten. Seitdem haben sie Renditen zwischen 10 % und 23 % erzielt. Eine Investition in diese ETFs ist nach wie vor sinnvoll – mehr dazu weiter unten.

Darüber hinaus gibt es einen ETF mit einer Ausrichtung auf Unternehmen im Bereich der Kernenergie, obwohl dieser ETF aufgrund des geringen Volumens an verwaltetem Vermögen und der geringen Diversifizierung volatiler ist und größere Risiken birgt.


iShares Global Clean Energy ETF

Ticker: ICLN.US

Aktueller Preis: $24,98

Verwaltetes Vermögen: $6,49 Mrd.

Dividendenrendite: 0,71 %

Gesamtkostenquote: 0,42 %.

Anzahl der Aktiennamen im ETF:77.

Unternehmen, die den größten Anteil am ETF ausmachen:

  • Vestas Wind Systems A/S – 8,19 %
  • Orsted – 5,59 %
  • Enphase Energy Inc. - 7,34 %
  • Plug Power – 5,48 %
  • Consolidated Edison – 5,37 %

Die Länder, die den größten Anteil ausmachen: USA (35 %), Dänemark (13,8 %) und Spanien (8,1 %).

Der Sektor, der den größten Anteil ausmacht: Versorgungsunternehmen (47,9 %).

Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Portfolios: 25,8x.

Die Rendite des ETFs seit Beginn des Jahres: -12,9 %.

Erfahren Sie im KID mehr über diesen ETF.


Invesco Solar ETF

Ticker: TAN.US

Aktueller Preis: $95,39

Verwaltetes Vermögen: $3,51 Mrd.

Dividendenrendite: 0,10 %

Gesamtkostenquote: 0,69 %

Anzahl der Aktiennamen im ETF: 46.

Unternehmen, die den größten Anteil am ETF ausmachen:

  • Enphase Energy Inc. -27 %
  • SolarEdge Technologies – 10,95 %
  • Sunrun Inc. - 7,26 %
  • First Solar Inc. - 7,06 %
  • Xinyi Solar Holdings Ltd. - 6,58 %

Die Länder, die den größten Anteil ausmachen: USA (40,16 %), China (17,96 %), Israel (14,53 %).

Die Sektoren, die den größten Anteil ausmachen: Elektronik-Technologie (33,13 %), Versorgungsunternehmen (27,99 %) und produzierendes Gewerbe (22,95 %).

Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Portfolios: 69,9x.

Die Rendite des ETFs seit Beginn des Jahres: -8,34 %.

Erfahren Sie im KID mehr über diesen ETF.


First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Ticker: QCLN.US.

Aktueller Preis: $74,31.

Verwaltetes Vermögen: $2,86 Mrd.

Dividendenrendite: 0,11 %

Gesamtkostenquote: 0,60 %

Anzahl der Aktiennamen im ETF: 61.

Unternehmen, die den größten Anteil am ETF ausmachen:

  • Tesla Inc. - 10,22 %
  • NIO Inc. - 7,71 %
  • Enphase Energy Inc. - 7,33 %
  • Albemarle Corporation – 7,33 %
  • ON Semiconductor Corporation – 5,21 %

Die Länder, die den größten Anteil ausmachen: USA (73,8 %), China (14,11 %), Israel (3,95 %).

Die Sektoren, die den größten Anteil ausmachen: Elektronik-Technologie (33,4 %), Gebrauchsgüter (23,2 %) und produzierendes Gewerbe (13,7 %).

Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Portfolios: 31,8x.

Die Rendite des ETFs seit Beginn des Jahres: 3,35 %.

Erfahren Sie im KID mehr über diesen ETF.

VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF

Ticker: NLR.US

Aktueller Preis: $56.

Verwaltetes Vermögen: $30,8 Mio.

Dividendenrendite:1,93 %

Gesamtkostenquote: 0,61 %

Anzahl der Aktiennamen im ETF: 26.

Unternehmen, die den größten Anteil am ETF ausmachen:

  • Dominion Energy Inc. - 7,59 %
  • Duke Energy Corporation – 7,54 %)
  • Exelon Corporation – 6,92 %
  • Public Service Enterprise Group Inc. - 6,26 %
  • PG&E Corporation – 6,04 %

Die Länder, die den größten Anteil ausmachen: USA (49,61 %), Japan (11,51 %), Kanada (8,83 %).

Die Sektoren, die den größten Anteil ausmachen: Versorgungsunternehmen (85,78 %), Non-nichtenergetische Bodenschätze (14,13 %).

Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Portfolios: 14,97x.

Die Rendite des ETFs seit Beginn des Jahres: 14,25 %.

Erfahren Sie im KID mehr über diesen ETF.


Wie kann ich diese ETFs kaufen?

Wenn Sie noch kein Anlagekonto haben, eröffnen Sie jetzt eines: dies kann per Remote erfolgen und dauert nur 10 Minuten. Sie müssen lediglich einen kurzen Fragebogen ausfüllen und verifiziert werden.

Nach dem Eröffnen eines Kontos, können Sie auf eine der folgenden zwei Arten den gewünschten ETF kaufen:

Über die Web-basierte Handelsplattform von Freedom24 – Geben Sie im Abschnitt «Web-Terminal» im Suchfeld ein und wählen Sie den gewünschten ETF aus den Suchergebnissen aus. Öffnen Sie eine sichere Sitzung im Trading-Fenster auf der rechten Seite, wählen Sie die gewünschte Anzahl der Anteile aus, die Sie kaufen möchten und klicken Sie auf “Kaufen“.

Über die iPhone- oder Android-App von Freedom24 – Tippen Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms mit den Quotierungen.Dialogfeld ein und wählen Sie den gewünschten ETF aus den Suchergebnissen aus. Sie sehen dann diesen ETF in der Marktübersicht. Tippen Sie darauf und gehen Sie im angezeigten Dialogfeld zur Registerkarte “Order”. Bestimmen Sie die Anzahl der Anteile am ETF, die Sie kaufen möchten und klicken Sie auf “Kaufen“.


Zur Web-Plattform von Freedom24 gehen >>



*Haftungsausschluss: Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sind immer mit Risiken eines Kapitalverlusts verbunden. Der Kunde ist aufgefordert, sich selbst zu informieren und sich mit den Risikohinweisen vertraut zu machen. Meinungen und Einschätzungen sind die Grundlagen unserer Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Materials und können ohne Vorankündigung geändert werden. Provisionen, Gebühren oder andere Abgaben können die finanzielle Rendite mindern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht. Die hierin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des Kunden und stellen keine Anlageberatung dar. Der Empfänger dieses Dokuments muss seine eigenen, unabhängigen Entscheidungen über die hierin genannten Wertpapiere oder Finanzinstrumente treffen. Die Informationen stammen aus Quellen, die von Freedom Finance Europe Ltd. oder seinen verbundenen Unternehmen und/oder Tochtergesellschaften (insgesamt Freedom Finance) als zuverlässig erachtet werden, aber sie garantieren nicht ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit, mit Ausnahme von etwaigen Angaben hinsichtlich der Offenlegungen gegenüber der Freedom Finance Europe Ltd. und/oder ihre verbundenen Unternehmen und die Beteiligung des Analysten an dem Emittenten, der Gegenstand der Untersuchung ist. Sofern nicht anders angegeben sind alle Preise Richtwerte zum Zeitpunkt des Börsenschlusses für die besprochenen Wertpapiere.



  • Informationsquellen

    https://www.ishares.com/us/products/239738/ishares-global-clean-energy-etf?qt=ICLN

    https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&ticker=TAN

    https://www.ftportfolios.com/retail/ETF/ETFsummary.aspx?Ticker=QCLN

    https://www.vaneck.com/us/en/investments/uranium-nuclear-energy-etf-nlr/?redirectVE=1&orig=http://www.vaneck.com/index.cfm?cat%3d3192&cGroup=ETF&LN=3-02,3_02&tkr=NLR

  • Methodik zur Bewertung von Empfehlungen gemäß den Nutzungsbedingungen für Marktuntersuchungen
    Die Analysten von Freedom Finance führen Analysen in drei Etappen durch. Sie wählen aussichtsreiche Bereiche aufgrund aktueller Nachrichten, statistischer Daten und branchenspezifischer Kennzahlen aus. Sie bewerten das Verhältnis von Angebot und Nachfrage und die Dynamik der weiteren Entwicklung. Die Attraktivität einer Branche für Investitionen wird am meisten beeinflusst von der erwarteten Wachstumsgeschwindigkeit des Marktes, der Gesamtgröße des Marktes (total addressable market), dem Niveau der Konzentration der Marktteilnehmer und der Möglichkeit zur Monopolisierung sowie dem Grad der Regulierung durch diverse Organisationen und Verbände.

    Anschließend wird eine vergleichende Analyse anhand einer Auswahl ausgeführt. Das sind normalerweise nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD, es gibt aber Ausnahmen (wenn es an der Börse ein akzeptables Niveau an Liquidität der Wertpapiere des Unternehmens gibt). Die ausgewählten Unternehmen (peers) werden dann auf der Grundlage vieler Parameter (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), Wachstumsgeschwindigkeit, Betriebsgewinn und Rentabilität (operating income margin, net income margin, ROE, ROA) und Effizienz bei der Geschäftsführung miteinander verglichen.

    Dann untersuchen sie die Entwicklungspolitik des Unternehmens und die Informationen über aktuelle und potenzielle Fusionen bzw. Übernahmen (M&A), sie bewerten die Effizienz des anorganischen Wachstums des Unternehmens und weitere Nachrichten aus dem letzten Jahr. Die Hauptaufgabe besteht in dieser Etappe darin, die Triebkräfte für das Wachstum herauszufinden und deren Nachhaltigkeit sowie das Ausmaß der Auswirkungen auf das Unternehmen zu bewerten.

    Basierend auf allen gesammelten Daten verfassen die Analysten dann eine gewichtete Prognose der Wachstumsrate des Unternehmens und der geschätzten Marge des Geschäfts, welche nun verwendet werden, um die Bewertung des Unternehmens auf der Grundlage von Multiplikatoren zu ermitteln. Mit dieser Einschätzung wird es ermöglicht, ein Kursziel und das Wachstumspotenzial der Aktien zu prognostizieren.

    Der erwartete Zeitraum für die Umsetzung der Idee wird auf Basis der aktuellen Marktbedingungen, der Volatilität und der Reichweite der Prognosen zur weiteren Entwicklung der Branche oder des Unternehmens gewählt. Die Reichweite einer Prognose bewegt sich üblicherweise im Rahmen von 3 bis 12 Monaten.