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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 08.02.2022

Optionen auf die Aktie von Vertex Energy Inc.: 214% Wertsteigerungspotenzial bei Raffinerieübernahme

Ticker: VTNR.US
Aktueller Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts: 5,11 $
Kursziel für den zugrunde liegenden Vermögenswert: 13 $
Kauf folgender Optionen:
CALL: Strike: 7,5, Fälligkeit:15/07/2022
PUT: Strike: 2,5, Fälligkeit:15/07/2022
Einstiegskurse: CALL: 1,25 $, PUT: 0,50 $
Wertsteigerungspotenzial bei den Optionen: 214 %
Maximal möglicher Verlust bei Optionen: 100 %
Zeithorizont: 6 Monate

Profil des Unternehmens

Vertex Energy Inc. (VTNR.US) ist ein Unternehmen für Umweltdienstleistungen. Es recycelt industrielle Abfallströme und nicht standardisierte kommerzielle Chemikalien. Der Schwerpunkt liegt auf dem Recycling von gebrauchtem Motoröl und anderen Erdölnebenprodukten.

Was ist die Idee dahinter?

Nutzung von Aktienoptionen auf Vertex Energy Inc. im Hinblick auf die bevorstehende Übernahme der Raffinerie (einer Tochtergesellschaft des Shell-Riesen). Dies ist eine Zwangsmaßnahme, die notwendig ist, um die Kohlenstoffemissionen zu verringern und die vorgeschlagenen ESG-Standards zu erfüllen.

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Warum könnten die Aktien von Vertex Energy Inc. steigen?

Am 26. Mai 2021 wurde bekannt, dass Vertex 100 % der Raffinerie Mobile Chemical LP erwerben würde. Seitdem ist der Preis des Wertpapiers deutlich gestiegen und erreichte am 30. Juni 2021 einen Höchststand von 14,2 $. Aufgrund der schwierigen Finanzierung des Projekts sank der Preis in den Bereich von 4-6 $.

Der CEO des Unternehmens versichert, dass das Geschäft bald abgeschlossen sein wird. Er sieht keine Hindernisse für die Übernahme.

Das Unternehmen hat bereits neue Stellenangebote auf Indeed (US Headhunter) veröffentlicht, die sich auf die noch zu übernehmende Einrichtung beziehen. Dies hat die Zuversicht der Unternehmensleitung, das Geschäft abzuschließen, erneut bestätigt.

Wenn das Geschäft erfolgreich abgeschlossen wird, wird der Kurs seinen Anstieg auf frühere Höchststände noch einmal beschleunigen. Die Analysten der Credit Suisse erwarten daher einen Anstieg des Kurses auf 13 $ bei einem Outperform-Status. Darüber hinaus befinden sich 26 % des Streubesitzes der Aktie auf der Short-Seite. Wenn es positive Nachrichten gibt, wird die Aktie von Leerverkäufern gekauft, was einen sogenannten Short-Squeeze (einen raschen Kursanstieg) auslösen kann.

Warum könnte der Aktienkurs von Vertex Energy Inc. fallen?

Möglicherweise kommt der Deal nicht zustande, was den Kurs wieder in den Bereich von 1-2 $ pro Aktie befördern könnte.

Die bisherigen Investoren des Unternehmens wurden mit verwässernden Instrumenten bedacht – Optionen, Optionsscheine, zusätzliche Aktien und wandelbare Vorzugsaktien. Alle diese Instrumente könnten auf dem freien Markt mit einem Gewinn für ihre Inhaber gehandelt werden. Dies wieder könnte einen Kursrückgang auslösen.

Warum die Richtung des Aktienkurses keine große Rolle spielt?

In den nächsten sechs Monaten wird der Aktienkurs entweder auf 13 $ steigen oder in den Bereich von 1-2 $ zurückkehren, der vor der Bekanntgabe der Fusion bestand. Es ist möglich, Aktien zu kaufen, aber diese Anlageidee mit Hilfe des Optionsmarktes ist effizienter: Dazu müssen Sie 15 Jul 2022 Call-Optionen mit einem Strike von 7,5 sowie 15 Jul 2022 Put-Optionen mit einem Strike von 2,5 kaufen.

Der Kauf von Puts wird den Anleger im Falle eines Kursrückgangs nicht reich machen, sondern soll ihn vor Verlusten schützen. Bei einem positiven Ausgang kann man mit einem Risiko von 1 $ das Vierfache (4 $) verdienen; bei einem negativen Ausgang wird der Anleger kein Geld verlieren.

Risiken

Bei dieser Optionsstruktur könnte das gesamte investierte Kapital verloren gehen, wenn der Kurs bis zum 15. Juli 2022 im Bereich von 2,5 $ bis 7,5 $ pro Aktie bleibt.

Im Dezember 2021 setzte die Investmentgesellschaft Credit Suisse Group ein Kursziel von 13 $ für die Aktie von Vertex Energy fest.

Wie man die Anlageidee umsetzt

  1. Kaufen Sie die Aktie bei $5,11.
  2. Weisen Sie dem Investment nicht mehr als 2 % Ihres Portfoliobetrags zu. Sie können die Empfehlungen unserer Analysten nutzen, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen.
  3. Verkaufen Sie die Aktie, wenn der Kurs einen Wert von $40 erreicht hat.

So kaufen Sie Aktien von Vertex Energy Inc. ?

Wenn Sie noch kein Anlagekonto haben, eröffnen Sie jetzt eines: dies kann online erfolgen und dauert nur 10 Minuten. Sie müssen lediglich einen kurzen Fragebogen ausfüllen und Ihr Konto verifizieren.

Nach dem Eröffnen eines Kontos können Sie auf eine der folgenden zwei Arten die gewünschten Aktien kaufen:

Online-Shop von Freedom24: Dies ist der einfachste Weg, um Aktien zu kaufen. Legen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten, in den Warenkorb und bezahlen Sie per Kreditkarte. Sobald die Transaktion verarbeitet wurde, scheinen die gekauften Aktien auf Ihrem Anlagekonto auf.

Web-Plattform von Freedom24: Geben Sie im Abschnitt “Web-Terminal“ im Suchfeld “VTNR“ (Ticker von Vertex Energy Inc. an der NASDAQ) ein und wählen Sie die Aktie “Vertex Energy Inc. “ aus den Suchergebnissen aus. Öffnen Sie eine sichere Sitzung im Trading-Fenster auf der rechten Seite, wählen Sie die gewünschte Anzahl der Aktien aus, die Sie kaufen möchten und klicken Sie auf “Kaufen“.

Freedom24 iPhone oder Android App: Gehen Sie zum Bildschirm mit den “Quotierungen“ und tippen Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke. Geben Sie “VTNR“ (Ticker von Vertex Energy Inc. an der NASDAQ) in das angezeigte Dialogfeld ein und wählen Sie die Aktie “Vertex Energy Inc. “ aus den Suchergebnissen aus. Sie sehen dann die Aktie in der Marktübersicht. Tippen Sie darauf und gehen Sie im angezeigten Dialogfeld zur Registerkarte “Order”. Bestimmen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten und klicken Sie auf “Kaufen“.


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*Haftungsausschluss: Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sind immer mit Risiken eines Kapitalverlusts verbunden. Der Kunde ist aufgefordert, sich selbst zu informieren und sich mit den Risikohinweisen vertraut zu machen. Meinungen und Einschätzungen sind die Grundlagen unserer Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Materials und können ohne Vorankündigung geändert werden. Provisionen, Gebühren oder andere Abgaben können die finanzielle Rendite mindern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht. Die hierin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des Kunden und stellen keine Anlageberatung dar. Der Empfänger dieses Dokuments muss seine eigenen, unabhängigen Entscheidungen über die hierin genannten Wertpapiere oder Finanzinstrumente treffen. Die Informationen stammen aus Quellen, die von Freedom Finance Europe Ltd. oder seinen verbundenen Unternehmen und/oder Tochtergesellschaften (insgesamt Freedom Finance) als zuverlässig erachtet werden, aber sie garantieren nicht ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit, mit Ausnahme von etwaigen Angaben hinsichtlich der Offenlegungen gegenüber der Freedom Finance Europe Ltd. und/oder ihre verbundenen Unternehmen und die Beteiligung des Analysten an dem Emittenten, der Gegenstand der Untersuchung ist. Sofern nicht anders angegeben sind alle Preise Richtwerte zum Zeitpunkt des Börsenschlusses für die besprochenen Wertpapiere.

  • Informationsquellen

    https://irdirect.net/vtnr

    https://www.indeed.com/

  • Methodik zur Bewertung von Empfehlungen gemäß den Nutzungsbedingungen für Marktuntersuchungen
    Die Analysten von Freedom Finance führen Analysen in drei Etappen durch. Sie wählen aussichtsreiche Bereiche aufgrund aktueller Nachrichten, statistischer Daten und branchenspezifischer Kennzahlen aus. Sie bewerten das Verhältnis von Angebot und Nachfrage und die Dynamik der weiteren Entwicklung. Die Attraktivität einer Branche für Investitionen wird am meisten beeinflusst von der erwarteten Wachstumsgeschwindigkeit des Marktes, der Gesamtgröße des Marktes (total addressable market), dem Niveau der Konzentration der Marktteilnehmer und der Möglichkeit zur Monopolisierung sowie dem Grad der Regulierung durch diverse Organisationen und Verbände.

    Anschließend wird eine vergleichende Analyse anhand einer Auswahl ausgeführt. Das sind normalerweise nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD, es gibt aber Ausnahmen (wenn es an der Börse ein akzeptables Niveau an Liquidität der Wertpapiere des Unternehmens gibt). Die ausgewählten Unternehmen (peers) werden dann auf der Grundlage vieler Parameter (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), Wachstumsgeschwindigkeit, Betriebsgewinn und Rentabilität (operating income margin, net income margin, ROE, ROA) und Effizienz bei der Geschäftsführung miteinander verglichen.

    Dann untersuchen sie die Entwicklungspolitik des Unternehmens und die Informationen über aktuelle und potenzielle Fusionen bzw. Übernahmen (M&A), sie bewerten die Effizienz des anorganischen Wachstums des Unternehmens und weitere Nachrichten aus dem letzten Jahr. Die Hauptaufgabe besteht in dieser Etappe darin, die Triebkräfte für das Wachstum herauszufinden und deren Nachhaltigkeit sowie das Ausmaß der Auswirkungen auf das Unternehmen zu bewerten.

    Basierend auf allen gesammelten Daten verfassen die Analysten dann eine gewichtete Prognose der Wachstumsrate des Unternehmens und der geschätzten Marge des Geschäfts, welche nun verwendet werden, um die Bewertung des Unternehmens auf der Grundlage von Multiplikatoren zu ermitteln. Mit dieser Einschätzung wird es ermöglicht, ein Kursziel und das Wachstumspotenzial der Aktien zu prognostizieren.

    Der erwartete Zeitraum für die Umsetzung der Idee wird auf Basis der aktuellen Marktbedingungen, der Volatilität und der Reichweite der Prognosen zur weiteren Entwicklung der Branche oder des Unternehmens gewählt. Die Reichweite einer Prognose bewegt sich üblicherweise im Rahmen von 3 bis 12 Monaten.