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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 14.03.2022

Aussicht auf eine 50% Rendite beim iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF aufgrund höherer Ölpreise

Der Rekordanstieg der Ölpreise steht im Zusammenhang mit der Verhängung von Sanktionen gegen Russland. Die Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Situation in der Ukraine und die Entscheidung Washingtons, die Einfuhr von russischem Öl zu verbieten. Sollten die meisten westlichen Länder dem Beispiel der USA folgen und ein Verbot von Öllieferungen aus Russland verhängen, könnten der Ölpreis die Marke von 150 US-Dollar pro Barrel übersteigen.

Einige europäische Länder haben die Entscheidung, russisches Öl abzulehnen, bereits unterstützt und haben ebenfalls Kürzungen der Öl- und Gaslieferungen aus Russland angekündigt. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger ETFs aus dem Öldienstleistungssektor in Betracht ziehen, wie zum Beispiel den SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES), den iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF und den VanEck Oil Services ETF.

Ticker: IEZ.US
Einstiegskurs: 18 US-Dollar
Kursziel: 27 US-Dollar
Renditepotenzial: 50%
Zeithorizont: 12 Monate
Risiko: Hoch
Positionsgröße: 2%
Aktuelle Dividendenrendite: 1,02 %

Über den ETF

IEZ.US bildet die Performance eines Index ab, der US-Unternehmen aus dem Sektor Ölausrüstung und Öldienstleistungen umfasst.

Der ETF umfasst so bedeutende Emittenten wie Baker Hughes Company (BKR.US) - 21.97%, Schlumberger Limited (SLB.US) - 21.16%, Helmerich & Payne (HP.US) - 5.44%, Halliburton Company (HAL.US) - 4.84%, NOV (NOV.US) - 4.85%.

Wichtige Indikatoren:

  • Verwaltetes Vermögen (AUM) – 252,9 Millionen US-Dollar
  • Anzahl der Aktientitel im ETF - 24
  • Gesamtkostenquote – 0,41 %
  • KGV – 33,24x
  • Rendite des ETF in den letzten 6 Monaten – 34,06 %

Neben dem iShares U.S. Oil Equipment & Services sind auch folgende ETFs eine Überlegung wert:

Der Kauf von Anteilen dieser ETFs bietet die Möglichkeit, von der sich zuspitzenden Energiekrise zu profitieren. Steigende Ölpreise werden die Nachfrage nach Unternehmen aus der Ölindustrie erhöhen. Ein Anstieg der Nachfrage nach ihren Dienstleistungen dürfte die Geschäftsentwicklung dieser Emittenten ankurbeln.

Wie man die Anlageidee umsetzt

  1. Kaufen Sie die ETF bei $18.
  2. Weisen Sie dem Investment nicht mehr als 2 % Ihres Portfoliobetrags zu. Sie können die Empfehlungen unserer Analysten nutzen, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen.
  3. Verkaufen Sie die Aktie, wenn der Kurs einen Wert von $27 erreicht hat.


iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF kaufen >>

So kaufen Sie ETF

Wenn Sie noch kein Anlagekonto haben, eröffnen Sie jetzt eines: dies kann online in nur 10 Minuten geschehen. Sie müssen lediglich ein kurzes Formular ausfüllen und Ihr Konto verifizieren.

Sobald Ihr Konto eröffnet ist, können Sie ETF auf eine der folgenden Arten kaufen, je nachdem, welche für Sie bequemer ist:

1. Web-Plattform von Freedom24: Geben Sie Web-Terminal den Ticker des Unternehmens in das Suchfeld ein und wählen Sie aus den Ergebnissen das entsprechende Unternehmen aus. Öffnen Sie eine sichere Sitzung im Trading-Fenster auf der rechten Seite, bestimmen Sie die Anzahl der ETF, die Sie kaufen möchten, und klicken Sie auf “Kaufen“.

2. Freedom24 iPhone-App und Android: Gehen Sie zum Bildschirm mit den Quotierungen und klicken Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke. Geben Sie im angezeigten Dialogfenster den Ticker des Unternehmens ein und wählen Sie das entsprechende Unternehmen aus den Suchergebnissen aus. Sie sehen dann die ETF in der Marktübersicht; tippen Sie darauf und gehen Sie im erscheinenden Dialogfenster auf die Registerkarte “Order“. Bestimmen Sie die Anzahl der ETF, die Sie kaufen möchten, und klicken Sie auf “Kaufen“.

*Haftungsausschluss: Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sind immer mit Risiken eines Kapitalverlusts verbunden. Der Kunde ist aufgefordert, sich selbst zu informieren und sich mit den Risikohinweisen vertraut zu machen. Meinungen und Einschätzungen sind die Grundlagen unserer Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Materials und können ohne Vorankündigung geändert werden. Provisionen, Gebühren oder andere Abgaben können die finanzielle Rendite mindern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht. Die hierin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des Kunden und stellen keine Anlageberatung dar. Der Empfänger dieses Dokuments muss seine eigenen, unabhängigen Entscheidungen über die hierin genannten Wertpapiere oder Finanzinstrumente treffen. Die Informationen stammen aus Quellen, die von Freedom Finance Europe Ltd. oder seinen verbundenen Unternehmen und/oder Tochtergesellschaften (insgesamt Freedom Finance Europe) als zuverlässig erachtet werden, aber sie garantieren nicht ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit, mit Ausnahme von etwaigen Angaben hinsichtlich der Offenlegungen gegenüber der Freedom Finance Europe Ltd. und/oder ihre verbundenen Unternehmen und die Beteiligung des Analysten an dem Emittenten, der Gegenstand der Untersuchung ist. Sofern nicht anders angegeben sind alle Preise Richtwerte zum Zeitpunkt des Börsenschlusses für die besprochenen Wertpapiere.

  • Informationsquellen

    https://de.freedom24.com/ideas/12002-spdr-oil-gas-equipment-etf-investidea

    https://de.freedom24.com/ideas/11999-vaneck-oil-services-etf-investidea

    https://www.bakerhughes.com/

    https://www.slb.com/

  • Methodik zur Bewertung von Empfehlungen gemäß den Nutzungsbedingungen für Marktuntersuchungen
    Die Analysten von Freedom Finance führen Analysen in drei Etappen durch. Sie wählen aussichtsreiche Bereiche aufgrund aktueller Nachrichten, statistischer Daten und branchenspezifischer Kennzahlen aus. Sie bewerten das Verhältnis von Angebot und Nachfrage und die Dynamik der weiteren Entwicklung. Die Attraktivität einer Branche für Investitionen wird am meisten beeinflusst von der erwarteten Wachstumsgeschwindigkeit des Marktes, der Gesamtgröße des Marktes (total addressable market), dem Niveau der Konzentration der Marktteilnehmer und der Möglichkeit zur Monopolisierung sowie dem Grad der Regulierung durch diverse Organisationen und Verbände.

    Anschließend wird eine vergleichende Analyse anhand einer Auswahl ausgeführt. Das sind normalerweise nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD, es gibt aber Ausnahmen (wenn es an der Börse ein akzeptables Niveau an Liquidität der Wertpapiere des Unternehmens gibt). Die ausgewählten Unternehmen (peers) werden dann auf der Grundlage vieler Parameter (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), Wachstumsgeschwindigkeit, Betriebsgewinn und Rentabilität (operating income margin, net income margin, ROE, ROA) und Effizienz bei der Geschäftsführung miteinander verglichen.

    Dann untersuchen sie die Entwicklungspolitik des Unternehmens und die Informationen über aktuelle und potenzielle Fusionen bzw. Übernahmen (M&A), sie bewerten die Effizienz des anorganischen Wachstums des Unternehmens und weitere Nachrichten aus dem letzten Jahr. Die Hauptaufgabe besteht in dieser Etappe darin, die Triebkräfte für das Wachstum herauszufinden und deren Nachhaltigkeit sowie das Ausmaß der Auswirkungen auf das Unternehmen zu bewerten.

    Basierend auf allen gesammelten Daten verfassen die Analysten dann eine gewichtete Prognose der Wachstumsrate des Unternehmens und der geschätzten Marge des Geschäfts, welche nun verwendet werden, um die Bewertung des Unternehmens auf der Grundlage von Multiplikatoren zu ermitteln. Mit dieser Einschätzung wird es ermöglicht, ein Kursziel und das Wachstumspotenzial der Aktien zu prognostizieren.

    Der erwartete Zeitraum für die Umsetzung der Idee wird auf Basis der aktuellen Marktbedingungen, der Volatilität und der Reichweite der Prognosen zur weiteren Entwicklung der Branche oder des Unternehmens gewählt. Die Reichweite einer Prognose bewegt sich üblicherweise im Rahmen von 3 bis 12 Monaten.