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Freedom Finance Empfehlungen: 12 Aktien für ein Investment-Portfolio 2021/2022

In was soll ich investieren? Wie viele Aktien sollte ich kaufen? Dies sind die üblichen Fragen von Investoren, die sich gerade in die Materie einarbeiten. Die Analysten von Freedom Finance haben neue Empfehlungen für den Aufbau eines ausgewogenen Investmentportfolios zusammengestellt. Sie basieren auf sämtlichen Anforderungen an das Risikomanagement. Das Portfolio besteht aus 12 großen Unternehmen verschiedener Branchen, die eine erwartete Rendite von 23,50% (in USD) aufweisen.

Dieses Portfolio ist eine optimale Grundlage für alle risikoreichen Finanztransaktionen, wie z. Bsp. den Handel mit IPOs oder den Kauf von Aktien aufgrund von Investment-Ideen. Somit eignen sich diese Tipps auch für erfahrene Investoren.

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Nvidia


Einstiegspreis: 519 $
Zielpreis: 630 $
Erwartete Rendite: 21,39%
Positionsgröße: 9%

Nvidia (NVDA.US) ist der weltweit führende Entwickler und Hersteller von Grafik- und Medienprozessoren sowie Chipsätzen. Die Produkte des Unternehmens werden in mobilen Geräten, Spielekonsolen, Computern und Supercomputern verwendet. Mit der Pandemie hat Nvidia einen entscheidenden Vorteil, da die Nachfrage nach Grafikkarten erheblich ist. Die Nachfrage wurde durch das gestiegene Interesse an Videospielen als Alternative zu anderen Unterhaltungsaktivitäten und durch eine größere Auslastung der Rechenzentren mit mehr Unterhaltungsinhalten angekurbelt. In den nächsten Jahren wird das Unternehmen dank der Veröffentlichung der Next-Gen-Grafikkarten, welche die meisten Anwender zu Upgrades ihrer PCs veranlassen werden, wahrscheinlich weiter steigen. Die Firma zielt auch darauf ab, ihre Marktpräsenz in Bezug auf Rechenzentren weiter auszubauen, die derzeit 40% der Einnahmen von Nvidia ausmachen. Darüber hinaus kündigte Nvidia im September 2020 die Übernahme von Arm an. Dies wird sowohl die aktuelle Position des Unternehmens stärken als auch die Möglichkeit bieten, neue Computermärkte zu erschließen.


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Freedom Holding Corp.


Einstiegspreis: 50,50 $
Zielpreis: 60 $
Erwartete Rendite: 18,81%
Positionsgröße: 7,50%

Freedom Finance (FRHC.US) ist eine internationale Holdinggesellschaft, die Investmentdienstleistungen anbietet. Dazu gehören die Wertpapiervermittlung für Privatkunden, Investitionsberatung sowie Unternehmens-, Bank- und Emissionsdienstleistungen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen, die sich um die Kunden in der EU sowie anderen Ländern kümmern und alle erzielen gute und stabile Ergebnisse. In den ersten sechs Monaten des GJ 2021 stieg der Umsatz des Unternehmens um mehr als 102,60%, während die Nettogewinnmarge 35,90% erreichte. Zu den Kerndienstleistungen der Freedom Holding Corp. zählt der IPO-Zugang für Kleinanleger. Mit dem IPO-Boom setzt das Unternehmen seine europäische Expansion fort und erhöht seinen Brokerage-Marktanteil in den jeweiligen Ländern. Dies könnte in Zukunft ein Kurstreiber werden.


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The Boeing Company



Einstiegspreis: 216 $
Zielpreis: 320 $
Erwartete Rendite: 48,15%
Positionsgröße: 7,50%

The Boeing Company (BA.US) ist der weltweit größte Hersteller von Luft- und Raumfahrt- sowie Militärausrüstung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den USA und ist einer der zwölf größten Industriekonzerne des Landes, der zu den drei größten Herstellern von Rüstungs- und Militärausrüstung gehört. Außerdem ist es gemessen an dem jährlichen Auftragsvolumen einer der führenden Auftragnehmer des US-Militärindustriekomplexes. Die Pandemie und die Probleme mit der 737 MAX waren ein schwerer Schlag für die Boeing-Luftfahrtsparte, da der Umsatz seit Anfang des Jahres um 54% einbrach. Im November gab es jedoch einige positive Nachrichten, denn der Impfstoff von Pfizer und BioNTech kommt wahrscheinlich bald und der Betrieb der Boeing 737 Max ist wieder erlaubt. Damit hat das Unternehmen die Chance, sich finanziell zu erholen und im nächsten Jahr das Vorkrisenniveau zu erreichen. Dank dieser Nachrichten konnte sich die Boeing-Aktie etwas erholen. Es besteht jedoch noch einiges Aufwärtspotenzial, da die internationalen Flüge noch nicht wieder aufgenommen wurden.


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Booking Holdings


Einstiegspreis: 2,136 $
Zielpreis: 2,500 $
Erwartete Rendite: 17,04%
Positionsgröße: 7,50%

Booking Holdings (BKNG.US) ist Eigentümer von Booking.com, einer der größten Online-Buchungsplattformen für Hotels, Restaurants und ähnliche Dienstleistungen. Mit seinen Online-Reiseunternehmen bringt Booking.com Kunden, die eine Reise buchen wollen, mit Reiseanbietern auf der ganzen Welt zusammen. Die Pandemie hatte einen großen Einfluss auf das Reisegeschäft, was sich natürlich auch auf die Einnahmen von Booking Holdings auswirkte. Das Unternehmen verzeichnete einen Rekordverlust der letzten 10 Jahre, aber dieser war nicht so hoch wie ursprünglich erwartet. Gleichzeitig begann sich der Reisemarkt ab Juli 2020 zu erholen, unterstützt durch die Nachrichten über einen COVID-19-Impfstoff. Sobald die Lockdowns aufgehoben sind, kann es auf dem Reisemarkt einen großen Hype geben. Dadurch wird Booking in die Lage versetzt die Verluste des Jahres 2020 wieder auszugleichen. Andererseits trugen die vorübergehenden internationalen Reiseprobleme dazu bei, dass sich die Nachfrage umorientiert. Die Menschen haben erkannt, dass Kurzreisen im eigenen Land eine recht gute Alternative sind. Der Reisemarkt wird sich 2021 wahrscheinlich weiter erholen, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Booking Holdings auch im nächsten Jahr steigt.


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Netflix


Einstiegspreis: 512 $
Zielpreis: 630 $
Erwartete Rendite: 23,05%
Positionsgröße: 9%

Netflix (NFLX.US) ist einer der Marktführer im Streaming-Markt und verfügt über eine riesige Content-Basis sowie Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt. Die Pandemie half Netflix, seine Abonnenten um 28,10 Mio. zu erhöhen, womit das zahlende Publikum Ende Q3 2020 bei 195 Mio. lag. Bis 2024 wird diese Zahl voraussichtlich 300 Mio. erreichen. Während der Pandemie änderten die meisten Menschen ihr Konsumverhalten und legten sich neue Gewohnheiten zu, unter anderem auch in Bezug auf das Abrufen von Online-Inhalten. Im Oktober hat Netflix seine Abonnementpreise in Nordamerika erhöht, was dazu beitragen kann, die Erträge des Unternehmens ohne nennenswerte Abwanderung zu steigern. Es wird erwartet, dass das Unternehmen seine Zuschauerzahlen weiter ausbaut, während die aktuellen Leistungen beibehalten werden.


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Domino’s Pizza


Einstiegspreis: 400 $
Zielpreis: 440 $
Erwartete Rendite: 10,00%
Positionsgröße: 7,50%

Domino’s Pizza (DPZ.US) ist ein US-Unternehmen, das die größte Pizzakette der Welt betreibt. Die Firma arbeitet in 85 Ländern und unterhält 15.900 Restaurants, in denen täglich über 3 Millionen Pizzen verkauft werden. Das Geschäftsmodell von Domino's half dem Unternehmen, die Pandemie mühelos zu bewältigen, da es sich auf die Lieferung und den Mitnahme-Service konzentrierte. Mit dem aktiven Online-Verkauf war es nicht allzu kompliziert, das Geschäft während des COVID-19-Ausbruchs zu erhalten. In der Zwischenzeit plant das Unternehmen, seine Präsenz in China auszubauen, was bereits im zweiten Quartal 2020 zum Erwerb einer nicht-kontrollierenden Beteiligung an Shanghai Dash Brands Ltd. führte. Dies kann den Aktienkurs des Unternehmens ebenfalls beflügeln. Daher wird erwartet, dass Domino's im Jahr 2021 in Bezug auf den Gewinn und die Geschäftsmarge weiter zulegt.


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MGM Resorts International Company


Einstiegspreis: 31 $
Zielpreis: 38 $
Erwartete Rendite: 22,58%
Positionsgröße: 5%

MGM Resorts International Company (MGM.US) ist eine Unterhaltungsholding, die aus 29 einzigartigen Hotels und Casinos in den USA und Macau besteht. Dazu gehören das Bellagio, MGM Grand, ARIA, Park MGM und andere bekannte Marken. Luxushotels und Casinos haben in diesem Jahr sehr unter den Lockdowns gelitten. MGM Resort war keine Ausnahme und so ist ein Umsatzrückgang von 62% und ein Nettoverlust von 585 Millionen Dollar im bisherigen Jahresverlauf keine Überraschung. Doch trotz der negativen Ergebnisse können die Impfstoffnachrichten dazu beitragen, dass sich die Finanzkennzahlen des Unternehmens im nächsten Jahr erholen. Außerdem verfügt MGM über ein beträchtliches Liquiditätspolster von 7,76 Mrd. $, wozu auch ein revolvierender Kredit von 3,17 Mrd. $ gehört (Stand Ende Q3 2020). Die Schulden des Unternehmens liegen bei etwa 11,50 Mrd. $, aber die Fälligkeit liegt größtenteils im Jahr 2024. Die nächste Rückzahlung steht erst im Jahr 2022 (1 Mrd. $) an. Das bedeutet, dass, auch wenn die Aufhebung der Lockdowns nicht so schnell kommt, die finanzielle Lage von MGM ausreicht, um diese Zeit zu überstehen.

Neben der Optimierung des operativen Geschäfts hat MGM Resort mit der Entwicklung von BetMGM, einer Online-Sportwetten-Plattform und einem Online-Casino begonnen, was dem Unternehmen mittelfristig zu Wachstum verhelfen kann. MGM sagt, dass der Online-Casino- und Wettmarkt bis 2025 ein Volumen von 20,30 Mrd. $ erreicht, und das Unternehmen erwartet, einen Anteil von 15% bis 20% zu erobern. Dies kann die Finanzergebnisse im nächsten Jahr positive beeinflussen.


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Salesforce.com


Einstiegspreis: 223 $
Zielpreis: 280 $
Erwartete Rendite: 25,56%
Positionsgröße: 8%

Salesforce.com (CRM.US) ist ein US-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung eines CRM-Systems konzentriert, das den Kunden auf Basis eines SaaS-Modells zur Verfügung gestellt wird. Unter der Bezeichnung Force.com bietet das Unternehmen auch ein PaaS-System für die Entwicklung von Self-Service-Anwendungen an, während es unter Database.com auch ein Cloud-basiertes Datenbankmanagementsystem betreibt.

Anfang Dezember gab Salesforce bekannt, dass es den Enterprise-Messenger Slack für 27,70 Milliarden Dollar übernehmen will. Slack-Aktionäre sollen 26,79 $ in bar und 0,0776 Salesforce-Aktien für jede Slack-Aktie erhalten. Als die Nachricht veröffentlicht wurde, fiel die Salesforce-Aktie um 10%, da der Übernahmepreis den Investoren zu hoch erschien. Nichtsdestotrotz wird die Integration von Slack das bestehende Salesforce-Ökosystem verbessern, da die Nutzer der Plattform in der Lage sein werden, mühelos zu kommunizieren und Kundeninformationen auszutauschen. Es wird erwartet, dass diese Art von Fusion dazu beiträgt, die Salesforce-Cloud-Plattform auf dem CRM-Markt zu etablieren. Sollte die Übernahme ein Erfolg werden und Slack wird in das Salesforce-Ökosystem integriert, könnte sich der Aktienkurs nicht nur erholen, sondern auch weiter steigen.


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Gap Inc


Einstiegspreis: 20,50 $
Zielpreis: 30 $
Erwartete Rendite: 46,34%
Positionsgröße: 5%

Gap Inc (GPS.US) ist der größte Bekleidungseinzelhändler in den USA, der über eine Ladenkette in vielen anderen Ländern verfügt. Unter den Marken Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta und anderen bietet das Unternehmen Kleidung, Accessoires und Körperpflegeprodukte für Männer, Frauen und Kinder an.

Wie die meisten Bekleidungseinzelhändler musste auch Gap in den ersten sechs Monaten des Jahres einen deutlichen Umsatzrückgang und einen hohen Verlust hinnehmen. Im 3. Quartal 2020 verbesserte sich die Situation jedoch, da sich das Unternehmen aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Online-Verkäufe an die neuen Bedingungen anpassen konnte. In der Zwischenzeit verabschiedete das Management eine neue Entwicklungsstrategie bis 2023, die eine weitere Steigerung des Online-Verkaufs, die Schließung unrentabler Filialen, die Unterstützung des Verkaufs von Old Navy, Atletha und Banana Republic sowie die Optimierung der Kosten beinhaltet.

Trotz der Lockdowns konnte das Unternehmen eine stabile Finanzlage mit einer moderaten Schuldenlast beibehalten: Die Schulden betragen nur 2,20 Mrd. $ und die Liquidität liegt bei 2,60 Mrd. $. Das Unternehmen ist also durchaus in der Lage, die neue Strategie umzusetzen, während die Aktien eine gute Ergänzung für Ihr Portfolio werden können.


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Brookfield Renewable


Einstiegspreis: 41,80 $
Zielpreis: 70 $
Erwartete Rendite: 67,46%
Positionsgröße: 7,50%

Brookfield Renewable (BEP.US) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen mit einer Gesamtkapazität von 19.300 MW, die sich wiederum auf 5.301 Erzeugungsanlagen in Amerika, Europa und Asien verteilen.

Mit den negativen Nachrichten rund um die globale Erwärmung gewinnt die Branche der erneuerbaren Energien an Popularität, insbesondere durch den Sieg von Joe Biden. Dies bedeutet, dass die gesamte Branche in den nächsten Jahren eine zusätzliche Unterstützung erhalten könnte.

In der Zwischenzeit sind die Kosten für Solar- und Windenergie in den letzten Jahren deutlich gesunken, was die erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu traditionellen fossilen Ressourcen attraktiver macht. Brookfield Renewable baut sein Anlagenportfolio vor diesem Hintergrund aktiv aus, u. a. durch die Übernahme von TerraForm im Juli 2020, wodurch sich das Vermögen von BR auf über 52 Mrd. $ erhöht.

Somit hat Brookfield Renewable in den nächsten Jahren ein erhebliches Potenzial, da das Unternehmen seinen Anteil am Energiemarkt aktiv ausbaut und gleichzeitig eine gute Finanzlage aufweist.


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Alibaba Group


Einstiegspreis: 220 $
Zielpreis: 340 $
Erwartete Rendite: 54,55%
Positionsgröße: 9%

Die Alibaba Group (BABA.US) ist ein chinesisches, börsennotiertes E-Commerce-Unternehmen, zu dem Alibaba.com, Taobao.com, Tmall und eine Reihe anderer Websites gehören, die hauptsächlich auf B2B- und Online-Einzelhandelsmärkte abzielen. Das Unternehmen ist außerdem Eigentümer einer der weltweit größten Cloud-Computing-Infrastrukturen sowie von Medien- und Unterhaltungswerten.

Im Oktober wurde bekannt, dass Alibabas Tochter-Fintech-Unternehmen, die Ant Group, seinen Börsengang aussetzt, da der chinesische Tech-Gigant mit seiner Monopolstellung ins Visier von Regulierungsbehörden geraten ist. Inmitten dieser negativen Nachrichten fielen die Aktien der Alibaba Group um mehr als 20%, da die Investoren die Risiken in Bezug auf die Zukunft und die Wachstumsraten des Unternehmens überbewerteten. Daraus kann sich eine gute Kaufgelegenheit ergeben, da sich Alibaba im nächsten Jahr allmählich erholen dürfte.

Das Unternehmen verfügt durchaus über ein gewisses Aufwärtspotenzial, unter anderem dank seiner Erhöhung des Marktanteils und der Expansion. Darüber hinaus ist der Börsengang der Ant Group immer noch möglich, und das könnte Alibaba erlauben, aus seinen Investmentaktivitäten Kapital zu schlagen.


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Jets 


Einstiegspreis: 22,40 $
Zielpreis: 30,00 $
Erwartete Rendite: 33,93%
Positionsgröße: 7,50%

Jets (JETS.US) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Aktien amerikanischer und globaler Fluggesellschaften sowie in Flugzeughersteller und Unternehmen investiert, welche Flughafen- und Terminaldienste anbieten. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden COVID-19-Impfungen kann der Kauf des ETF JETS besonders attraktiv sein.

Der ETF-Kurs hat sich im Vergleich zu den Vorkrisenniveaus bereits etwas erholt. Die vollständige Genesung sollte jedoch erst nach Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen und der Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs, d.h. irgendwann im Jahr 2021, zu erwarten sein.


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Wie kaufe ich Aktien?

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Freedom24 Web Plattform: Geben Sie im Bereich "Webterminal" den Ticker des Unternehmens in das Suchfeld ein und wählen Sie das gesuchte Unternehmen aus den Suchergebnissen aus. Öffnen Sie dann eine sichere Sitzung im Handelsfenster auf der rechten Seite, wählen Sie die Anzahl der Aktien aus, die Sie kaufen möchten, und klicken Sie auf Kaufen.

2. Freedom24 iPhone oder Android App : Gehen Sie zum Preis-Bildschirm und tippen Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke. Beginnen Sie im angezeigten Suchdialog mit der Eingabe des Firmentickers und wählen Sie das gesuchte Unternehmen in den Suchergebnissen aus. Die Aktie Ihrer Wahl wird Market Watch hinzugefügt. Tippen Sie sie an und gehen Sie im angezeigten Dialog auf die Registerkarte Order. Geben Sie die Anzahl der Aktien an, die Sie kaufen möchten, und klicken Sie auf Kaufen.

Währungsumrechnung

Die oben genannten Aktien werden an den US-Börsen gehandelt, d. h. Sie benötigen für den Kauf US-Dollar. Wenn Ihre Kontowährung eine andere ist, müssen Sie Ihre Gelder in USD umrechnen. Gehen Sie dazu in der Handelsplattform auf Web-Plattform > Kontostand oder wählen Sie in Ihrem Mitgliederbereich Mein Portfolio > Freie Margin.

Klicken Sie dann neben dem Feld USD auf die grüne Schaltfläche Konvertieren, geben Sie den Betrag an und bestätigen Sie Ihre Transaktion.

Sie können über die Freedom24-App auch Euro in US-Dollar umrechnen: Gehen Sie auf Portfolio, wählen Sie Währungsumrechnung, geben Sie den Betrag an und bestätigen Sie Ihre Transaktion.


*Haftungsausschluss: Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sind immer mit Risiken eines Kapitalverlusts verbunden. Der Kunde ist aufgefordert, sich selbst zu informieren und sich mit den Risikohinweisen vertraut zu machen. Meinungen und Einschätzungen sind die Grundlagen unserer Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Materials und können ohne Vorankündigung geändert werden. Provisionen, Gebühren oder andere Abgaben können die finanzielle Rendite mindern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht. Die hierin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des Kunden und stellen keine Anlageberatung dar. Der Empfänger dieses Dokuments muss seine eigenen, unabhängigen Entscheidungen über die hierin genannten Wertpapiere oder Finanzinstrumente treffen. Die Informationen stammen aus Quellen, die von Freedom Finance Cyprus Ltd. oder seinen verbundenen Unternehmen und/oder Tochtergesellschaften (insgesamt Freedom Finance) als zuverlässig erachtet werden, aber sie garantieren nicht ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit, mit Ausnahme von etwaigen Angaben hinsichtlich der Offenlegungen gegenüber der FFCY und/oder ihre verbundenen Unternehmen und die Beteiligung des Analysten an dem Emittenten, der Gegenstand der Untersuchung ist. Sofern nicht anders angegeben sind alle Preise Richtwerte zum Zeitpunkt des Börsenschlusses für die besprochenen Wertpapiere.